2月19日，建筑裝飾企業(yè)寶鷹股份(SZ002047，股價(jià)4.15元，市值63億元)發(fā)布公告稱，公司控股股東擬由珠海航空城發(fā)展集團(tuán)有限公司(下稱“航空城集團(tuán)”)變更為珠海大橫琴集團(tuán)有限公司(下稱“大橫琴集團(tuán)”)。根據(jù)股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議和股份表決權(quán)委托協(xié)議，本次轉(zhuǎn)讓完成后，大橫琴集團(tuán)將直接持有寶鷹股份19.46%的股權(quán)，同時(shí)擁有航空城集團(tuán)持有的公司11.54%股權(quán)以及古少明持有的公司4.05%股權(quán)所對(duì)應(yīng)的表決權(quán)。也就是說，大橫琴集團(tuán)將合計(jì)擁有上市公司35.05%的表決權(quán)。

早在2019年底，寶鷹股份就引入了珠海市國資委控股的航空城集團(tuán)作為控股股東，此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓也是屬于珠海市國資委的“左手倒右手”，股權(quán)轉(zhuǎn)讓后公司實(shí)控人仍為珠海市國資委。公司稱，本次交易可利用收購人帶來的戰(zhàn)略及業(yè)務(wù)資源，拓寬采購渠道，促進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展及戰(zhàn)略布局，提升競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。不過，受大客戶影響，寶鷹股份2021年已經(jīng)出現(xiàn)大額虧損 ，2022年預(yù)虧逾14億元。

(資料圖片僅供參考)

溢價(jià)逾兩成轉(zhuǎn)讓股權(quán)

寶鷹股份表示，2月17日，公司控股股東航空城集團(tuán)與大橫琴集團(tuán)簽署了《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》《表決權(quán)委托協(xié)議》，同日，古少明、航空城集團(tuán)與大橫琴集團(tuán)簽署了《股份表決權(quán)委托協(xié)議》。根據(jù)上述《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，航空城集團(tuán)擬將其持有的寶鷹股份2.95億股股份(占上市公司總股本的19.46%)協(xié)議轉(zhuǎn)讓給大橫琴集團(tuán)持有。經(jīng)雙方協(xié)商，確定標(biāo)的股份的轉(zhuǎn)讓價(jià)格為4.93元/股，股份轉(zhuǎn)讓款合計(jì)為14.55億元。截至2月17日收盤，公司股價(jià)為3.94元/股，以此計(jì)算，此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓溢價(jià)逾兩成。

此外，根據(jù)《表決權(quán)委托協(xié)議》《股份表決權(quán)委托協(xié)議》，航空城集團(tuán)擬將其持有的全部剩余股份的表決權(quán)委托給大橫琴集團(tuán)行使(表決權(quán)委托的股份數(shù)量占上市公司總股本的11.54%)，擬將航空城集團(tuán)持有的古少明委托的表決權(quán)轉(zhuǎn)委托給大橫琴集團(tuán)行使(表決權(quán)委托的股份數(shù)量占上市公司總股本的4.05%)。

本次交易完成后，通過協(xié)議受讓原有股份和接受表決權(quán)委托，大橫琴集團(tuán)將合計(jì)擁有上市公司35.05%的表決權(quán)，從而成為公司新的控股股東，但公司實(shí)控人仍為珠海市國資委。

公開資料顯示，收購人大橫琴集團(tuán)承擔(dān)了橫琴部分土地一級(jí)開發(fā)，和橫琴全島的市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)任務(wù)，包括橫琴市政基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目、橫琴口岸及綜合交通樞紐項(xiàng)目、橫琴隧道等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)工作。

寶鷹股份還表示，對(duì)上市公司而言，本次交易可利用收購人帶來的戰(zhàn)略及業(yè)務(wù)資源，拓寬采購渠道，促進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展及戰(zhàn)略布局，提升競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；對(duì)收購人而言，本次交易有助于拓展業(yè)務(wù)規(guī)模，整合優(yōu)質(zhì)資源，發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，實(shí)現(xiàn)收購人的跨越式發(fā)展。

2022年預(yù)虧逾14億元

實(shí)際上，此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓屬于珠海市國資委的“左手倒右手”。2019年12月，寶鷹股份原控股股東古少明及一致行動(dòng)人深圳市寶賢投資有限公司與航空城集團(tuán)簽署了《股份轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議》，合計(jì)轉(zhuǎn)讓公司22.00%股份，同時(shí)古少明將所持有的未轉(zhuǎn)讓的4.57%公司股份所對(duì)應(yīng)的表決權(quán)無條件且不可撤銷地委托予航空城集團(tuán)行使。2022年1月，航空城集團(tuán)又認(rèn)購公司1.75億股非公開發(fā)行股份，持股比例升至31%。

寶鷹股份是一家建筑裝飾企業(yè)，主要服務(wù)包括公共建筑裝飾、住宅精裝修、幕墻裝飾等。受大客戶影響，2021年公司業(yè)績爆雷，歸母凈利潤為-16.52億元，由盈轉(zhuǎn)虧。公司近期披露的2022年度業(yè)績預(yù)告顯示，公司預(yù)計(jì)2022年歸母凈利潤為-21億元至-14億元。

寶鷹股份還在業(yè)績預(yù)告中表示，2022年，公司主動(dòng)調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，某大客戶除了保交樓復(fù)工復(fù)產(chǎn)項(xiàng)目正常施工外，該客戶其他項(xiàng)目均已停工；其他客戶的營收占比明顯提升，且已連續(xù)承接多個(gè)優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目，公司目前各項(xiàng)業(yè)務(wù)正穩(wěn)步開展，生產(chǎn)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

大橫琴集團(tuán)還未正式成為公司控股股東，寶鷹股份就已向大橫琴集團(tuán)“求助”。2023年1月20日，寶鷹股份公告稱，公司擬向大橫琴集團(tuán)申請(qǐng)總金額為3億元的借款額度，借款額度期限為2年，借款年利率為5%。截至2022年9月30日，寶鷹股份的貨幣資金為8.55億元，短期借款為20.66億元。

公司是否存在貨幣資金較為緊張的情況？2月20日下午，寶鷹股份證券部相關(guān)人士告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者，公司目前經(jīng)營一切正常。截至2月20日收盤，公司股價(jià)漲5.33%。

標(biāo)簽： 寶鷹股份 上市公司 市國資委