海南航空控股股份有限公司(簡(jiǎn)稱“海航控股”，600221.SH)12月17日發(fā)布關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行A股股票申請(qǐng)獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)批復(fù)的公告。海航控股于2022年12月16日收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)出具的《關(guān)于核準(zhǔn)海南航空控股股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2022]3140號(hào))，批復(fù)主要內(nèi)容如下：

一、核準(zhǔn)海航控股非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)99.73億股新股，發(fā)生轉(zhuǎn)增股本等情形導(dǎo)致總股本發(fā)生變化的，可相應(yīng)調(diào)整本次發(fā)行數(shù)量。

(資料圖片)

二、本次發(fā)行股票應(yīng)嚴(yán)格按照海航控股報(bào)送中國(guó)證監(jiān)會(huì)的申請(qǐng)文件實(shí)施。

三、本批復(fù)自核準(zhǔn)發(fā)行之日起12個(gè)月內(nèi)有效。

四、自核準(zhǔn)發(fā)行之日起至本次股票發(fā)行結(jié)束前，海航控股如發(fā)生重大事項(xiàng)，應(yīng)及時(shí)報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)并按有關(guān)規(guī)定處理。

公司董事會(huì)將按照相關(guān)法律法規(guī)和上述批復(fù)文件的要求以及公司股東大會(huì)的授權(quán)，在規(guī)定期限內(nèi)辦理本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票的相關(guān)事項(xiàng)，并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

8月12日，海航控股發(fā)布2022年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案。本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票的發(fā)行對(duì)象為瀚巍投資，系公司控股股東方大航空之控股子公司海航航空集團(tuán)設(shè)立的全資子公司。按照《上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，瀚巍投資為公司的關(guān)聯(lián)方。瀚巍投資認(rèn)購(gòu)本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票為上市公司與關(guān)聯(lián)方之間的交易，構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。除瀚巍投資以外，本次非公開(kāi)發(fā)行無(wú)其他發(fā)行對(duì)象。

本次非公開(kāi)發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市的人民幣普通股(A股)，每股面值為人民幣1.00元。本次非公開(kāi)發(fā)行全部采取向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行境內(nèi)上市人民幣普通股(A股)的方式，公司將在取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于本次發(fā)行核準(zhǔn)文件的有效期內(nèi)選擇適當(dāng)時(shí)機(jī)發(fā)行股票。

本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票的發(fā)行對(duì)象以現(xiàn)金方式一次性認(rèn)購(gòu)。本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為本次非公開(kāi)發(fā)行的董事會(huì)決議公告日(即2022年8月12日)，發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。經(jīng)各方協(xié)商一致，本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票的價(jià)格為1.09元/股。

根據(jù)《附條件生效的非公開(kāi)發(fā)行股份認(rèn)購(gòu)合同》，本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票數(shù)量為99.73億股，不超過(guò)本次非公開(kāi)發(fā)行前公司總股本的30%。最終發(fā)行數(shù)量將由公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及董事會(huì)授權(quán)人士，結(jié)合經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的發(fā)行方案，與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。

根據(jù)《管理辦法》《實(shí)施細(xì)則》《收購(gòu)管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，本次非公開(kāi)發(fā)行完成后，瀚巍投資認(rèn)購(gòu)的本次非公開(kāi)發(fā)行的A股股票，自本次發(fā)行結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

海航控股本次非公開(kāi)發(fā)行的股票將在上海證券交易所上市交易。本次非公開(kāi)發(fā)行前公司滾存的未分配利潤(rùn)，由本次非公開(kāi)發(fā)行完成后的全體新老股東共享。本次非公開(kāi)發(fā)行決議的有效期為自公司股東大會(huì)審議通過(guò)相關(guān)事項(xiàng)之日起十二個(gè)月。

本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票募集資金總額為108.70億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額擬全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

本次發(fā)行前，海航控股的控股股東為方大航空，實(shí)際控制人為方威。本次發(fā)行完成后，公司的控股股東為瀚巍投資，實(shí)際控制人仍為方威。本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票不會(huì)導(dǎo)致公司實(shí)際控制人發(fā)生變化。

海航控股與中信證券股份有限公司關(guān)于《關(guān)于請(qǐng)做好海航控股非公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)審委會(huì)議準(zhǔn)備工作的函》之回復(fù)報(bào)告顯示，本次非公開(kāi)發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)為中信證券股份有限公司，保薦代表人為吳曉光、葛偉杰。

標(biāo)簽： 非公開(kāi)發(fā)行 中國(guó)證監(jiān)會(huì) 發(fā)行對(duì)象