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2月28日，萬(wàn)科企業(yè)股份有限公司(000002.SZ)發(fā)布2022年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券（第一期）發(fā)行公告。

據(jù)公告顯示，該債券發(fā)行規(guī)模不超過19.9億元，分為兩個(gè)品種，品種一為3年期，品種二為5年期。品種一票面利率詢價(jià)區(qū)間為2.5%-3.5%，品種二票面利率詢價(jià)區(qū)間為2.8%-3.8%。根據(jù)披露，扣除發(fā)行費(fèi)用后，萬(wàn)科擬全部用于償還回售的公司債券“19萬(wàn)科01”。

這筆債券的額度來(lái)自萬(wàn)科于2021年3月24日獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可〔2021〕970號(hào)文同意向?qū)I(yè)投資者發(fā)行面值不超過人民幣80億元公司債券的注冊(cè)，已發(fā)行規(guī)模15.66億元，本期債券為上述批文項(xiàng)下第二期發(fā)行。

本期債券采用固定利率形式，本期債券票面利率由發(fā)行人和簿記管理人按照發(fā)行時(shí)網(wǎng)下詢價(jià)簿記結(jié)果共同協(xié)商確定。聯(lián)合資信評(píng)估股份有限公司對(duì)本期債券的主體評(píng)級(jí)為AAA，債項(xiàng)評(píng)級(jí)為AAA。

另悉，本期債券上市前，發(fā)行人截至2021年9月30日的凈資產(chǎn)為3749.30億元，歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì)2276.23億元，合并報(bào)表口徑資產(chǎn)負(fù)債率為80.94%，合并口徑扣除預(yù)收賬款及合同負(fù)債后的資產(chǎn)負(fù)債率為45.42%，母公司資產(chǎn)負(fù)債率為68.68%；本期債券發(fā)行前，發(fā)行人最近三個(gè)會(huì)計(jì)年度實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)為380.53億元（2018-2020年度經(jīng)審計(jì)的合并報(bào)表中歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)平均值）。

圖源：萬(wàn)科公告