4月，山西省印發(fā)2023消費提振年行動計劃，哈爾濱擬發(fā)文支持地方特色產品拓展國內市場。市場表現(xiàn)方面，2023年1-4月，全國商辦用房開發(fā)投資額、新開工面積、銷售面積同比均下降，但降幅較1-3月均收窄；2023年1-5月，全國300城商辦用地供需仍縮量，三四線城市成交規(guī)劃建筑面積同比降幅相對較大。行業(yè)動態(tài)方面，星河COCO?Park首進廈門，蘇州大悅春風里更名為蘇州大悅城。

本期看點

【資料圖】

01政策動態(tài)

山西省商務廳等19部門確定2023年為山西省消費提振年，將實施“1+4+7+N”行動計劃

哈爾濱擬發(fā)文支持地方特色產品拓展國內市場，最高獎補200萬元

02市場表現(xiàn)

新房市場：2023年1-4月，全國商辦用房開發(fā)投資額同比下降14.7%，新開工面積同比下降21.5%，銷售面積同比下降19.5%

商辦用地：2023年1-5月，全國300城商辦用地供需仍縮量，三四線城市成交規(guī)劃建筑面積同比降幅相對較大

大宗交易：2023年1-5月，中指數(shù)據(jù)共監(jiān)測到商業(yè)地產大宗交易約50宗

03行業(yè)動態(tài)

廈門星河COCO?Park開業(yè)，為深圳以外首座COCO?Park

中信泰富地產與東方美谷簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，拓展首個輕資產項目美谷美購廣場

蘇州大悅春風里更名為蘇州大悅城

政策動態(tài)

1.山西省商務廳等19部門確定2023年為山西省消費提振年，將實施“1+4+7+N”行動計劃

5月12日，山西省商務廳等19部門印發(fā)《“晉情消費·全晉樂購”2023消費提振年行動計劃》，確定2023年為山西省消費提振年，以全省“晉情消費·全晉樂購”活動為1條主線。以迎春有禮、綠色有情、夏日有行、金秋有惠實現(xiàn)4個消費季“季季有主題”。圍繞提檔大宗消費、培育新型消費等開展7項行動。通過工商文旅融合、省市縣聯(lián)動、政銀企協(xié)同、線上線下共促等方式，舉辦貫通全年的系列消費促進活動100場以上的N項活動。在全省營造“季季有主題、月月有活動、周周有場景”的促消費活動氛圍，形成持續(xù)不斷的消費熱潮，推動山西省消費市場健康發(fā)展，以消費大繁榮助推山西省經(jīng)濟社會高質量發(fā)展。

中指點評：

2023年1月，商務部提出把2023年定位為“消費提振年”，《行動計劃》緊扣這一主題，發(fā)力大宗消費、新型消費、餐飲消費、會展消費、文旅消費、首店經(jīng)濟、老字號創(chuàng)新、網(wǎng)絡消費等方向出臺相關措施，釋放消費潛力，促進居民消費持續(xù)恢復增長。

2.哈爾濱擬發(fā)文支持地方特色產品拓展國內市場，最高獎補200萬元

5月23日，哈爾濱市政府官網(wǎng)發(fā)布《哈爾濱市支持地方特色產品拓展國內市場若干措施（2023-2025年）》（征求意見稿），面向社會公開征求意見。該政策從“支持提升地方特色產品品牌形象、支持企業(yè)開展展銷活動、推進銷售渠道建設、推進銷售渠道建設”等四個方面制定九條具體措施，支持開展地方特色產品的品牌推廣和營銷渠道建設。在店鋪拓展方面符合獎補條件的品牌企業(yè)，最高可獲得200萬元獎補；在商品銷售、物流服務等方面符合獎補條件的電商平臺網(wǎng)絡銷售主體、電商城市前置倉，最高可獲得100萬元獎補。

中指點評：

地方特色產品具備“在地文化”屬性，是展示地方歷史、文化、生態(tài)特色的窗口，地方特色產品的品牌推廣和產品銷售能夠增強消費者對地方文化的了解和認知，有助于提升地方文化軟實力，促進地方經(jīng)濟發(fā)展，同時在豐富優(yōu)質消費供給、滿足人們對美好生活需求、促進消費回暖等方面也有重要作用。

市場表現(xiàn)

（一）新房市場：2023年1-4月，全國商辦用房開發(fā)投資額同比下降14.7%，新開工面積同比下降21.5%，銷售面積同比下降19.5%

圖：2018-2023年4月全國商業(yè)營業(yè)用房及辦公樓投資、新開工面積、銷售面積占比

市場監(jiān)測：https://www.cih-index.com/

供應端：全國商辦用房開發(fā)投資額同比下降14.7%，新開工面積同比下降21.5%

2023年1-4月，全國商辦物業(yè)*開發(fā)投資額為3979億元，同比下降14.7%，降幅較1-3月收窄0.5個百分點；商辦物業(yè)開發(fā)投資額占房地產開發(fā)投資額的比重為11.2%，較2022年底下降0.8個百分點。

2023年1-4月，全國商辦物業(yè)新開工面積為2935萬平方米，同比下降21.5%，降幅較1-3月收窄4.7個百分點；商辦物業(yè)新開工面積占商品房新開工面積的比重為9.4%，與2022年底持平。

需求端：全國商辦物業(yè)銷售面積同比下降19.5%

2023年1-4月，全國商辦物業(yè)銷售面積為2495萬平方米，同比下降19.5%，降幅較1-3月收窄2.4個百分點；商辦物業(yè)銷售面積占商品房銷售面積的比重為6.6%，較2022年底下降1.8個百分點。

*新房市場部分，商業(yè)地產指辦公樓+商業(yè)營業(yè)用房，指標解釋與《中國房地產統(tǒng)計年鑒》一致。

1、商業(yè)、辦公開工投資：2023年1-4月，全國商業(yè)營業(yè)用房開發(fā)投資額同比降幅擴大，新開工面積同比降幅收窄；辦公樓開發(fā)投資額、新開工面積同比降幅均收窄

圖：2020年4月-2023年4月商業(yè)營業(yè)用房及辦公樓開發(fā)投資額同比變化

圖：2020年4月-2023年4月以來商業(yè)營業(yè)用房及辦公樓新開工面積同比變化

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商業(yè)營業(yè)用房：2023年1-4月，全國商業(yè)營業(yè)用房開發(fā)投資額為2587億元，同比下降17.4%，降幅較1-3月擴大0.3個百分點；新開工面積為2109萬平方米，同比下降22.4%，降幅較1-3月收窄4.0個百分點。

辦公樓：2023年1-4月，全國辦公樓開發(fā)投資額為1392億元，同比下降9.2%，降幅較1-3月收窄2.3個百分點；新開工面積為826萬平方米，同比下降19.1%，降幅較1-3月收窄6.7個百分點。

2、商業(yè)、辦公銷售：2023年1-4月，全國商業(yè)營業(yè)用房、辦公樓銷售面積同比降幅均收窄

圖：2020年4月-2023年4月全國商業(yè)營業(yè)用房、辦公樓銷售面積同比變化

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商業(yè)營業(yè)用房：2023年1-4月，全國商業(yè)營業(yè)用房銷售面積為1767萬平米，同比下降21.2%，降幅較1-3月收窄0.7個百分點；其中4月商業(yè)營業(yè)用房銷售面積為339萬平方米，自2022年7月起同比持續(xù)下降，4月降幅為18.1%。

p辦公樓：2023年1-4月，全國辦公樓銷售面積為728萬平方米，同比下降14.9%，降幅較1-3月收窄6.9個百分點；其中4月辦公樓銷售面積為176萬平方米，同比增長17.7%。

（二）商辦用地

1、2023年1-5月，全國300城商辦用地推出與成交規(guī)劃建筑面積同比均下降，成交樓面均價同比小幅下跌，平均溢價率同比下降

圖：2021年5月-2023年5月全國300城商辦用地推出及成交情況

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2023年5月：全國300城商辦用地共推出941萬平方米，同比下降27.8%，成交792萬平方米，同比下降25.3%。

2023年1-5月：全國300城商辦用地共推出3955萬平方米，同比下降17.3%，成交3191萬平方米，同比下降21.5%。

圖：2021年5月-2023年5月全國300城商辦用地成交樓面均價及溢價率情況

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2023年5月：全國300城商辦用地成交樓面均價為2291元/㎡，同比上漲13.6%，平均溢價率為4.4%，同比下降6.2個百分點。

2023年1-5月：全國300城商辦用地成交樓面均價為2442元/㎡，同比下跌6.4%，平均溢價率為2.4%，同比下降2.3個百分點。

2、一線城市供需均同比增長，二線及三四線城市供需均同比下降

圖：2018年-2023年5月各線城市商辦用地成交規(guī)劃建筑面積及同比變化趨勢

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推出及成交面積：2023年1-5月，一線城市商辦用地推出及成交規(guī)劃建筑面積為203萬平方米、?193萬平方米，同比分別增長39.5%、9.5%；二線城市商辦用地推出及成交面積分別為1306萬平方米、1236萬平方米，同比分別下降21.4%、12.8%；三四線城市商辦用地推出及成交面積分別為2446萬平方米、1763萬平方米，同比分別下降17.8%、28.7%。

圖：2018年-2023年5月各線城市商辦用地成交樓面價及同比變化趨勢

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成交樓面均價及溢價率：2023年1-5月，一線城市商辦用地成交樓面均價為11829元/平方米，同比下跌20.8%，二線城市為2432元/平方米，同比下跌19.2%，三四線城市為1425元/平方米，同比下跌5.3%。平均溢價率方面，一線城市商辦用地平均溢價率為0.2%，同比下降0.1個百分點；二線城市為1.6%，同比下降2.0個百分點；三四線城市為5.6%，同比下降3.8個百分點。

（三）大宗交易：2023年1-5月，中指數(shù)據(jù)共監(jiān)測到商業(yè)地產大宗交易約50宗

注：本表僅列示5月監(jiān)測案例，物業(yè)類型不含工業(yè)、住宅、地塊，此外不含關聯(lián)交易、不含為發(fā)行REITs或類REITs產品產生的交易，不含交易總價在2000萬元以內的法拍。

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行業(yè)動態(tài)

1、廈門星河COCO?Park開業(yè)，為深圳以外首座COCO?Park

5月10日，星盛商業(yè)布局的全國第四座、深圳以外首座COCO?Park——廈門星河COCO?Park開業(yè)，項目延續(xù)“時尚、潮流、體驗”的品牌DNA，攜手近40家城市首進品牌、近50家旗艦店及最新形象店，傳遞美好生活體驗，探索生活美學。

空間設計方面，廈門星河COCO?Park以“發(fā)現(xiàn)島嶼”為設計主題，在空間里融合了廈門的海島特色與度假文化，聚焦“寵物友好、媽媽友好、國際友人友好”三大標簽策略，賦予不同圈層的客群關于生活美學的想象空間。業(yè)態(tài)規(guī)劃及品牌組合方面，廈門星河COCO?Park以“重磅主力店+高層級首店+全新特色店”的矩陣，以品牌調性詮釋生活美學。

資料來源：中指研究院綜合整理

中指點評：

自深圳福田星河COCO?Park（北區(qū)）開業(yè)至今，城市型購物中心星河COCO?Park歷經(jīng)十七年發(fā)展，已成為星盛商業(yè)最具代表性的產品線，并通過“一店一策”的策略成功打造龍崗COCO?Park等多個標桿項目。2022年，在購物中心經(jīng)營受疫情嚴重沖擊的情況下，COCO?Park產品線平均出租率依舊達到了96%的高水平，展示出優(yōu)秀的運營能力。此次廈門星河COCO?Park開業(yè)，標志著星盛商業(yè)全國化布局再進一步。

2、中信泰富地產與東方美谷簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，拓展首個輕資產項目美谷美購廣場

5月10日，中信泰富地產與東方美谷戰(zhàn)略合作簽約儀式暨新入駐品牌簽約儀式在美谷美購廣場舉行。通過此次合作簽約，未來中信泰富將依托自身的資源優(yōu)勢、品牌優(yōu)勢，深度參與全國首家主題式美業(yè)綜合體——美谷美購廣場的招商、運營，實現(xiàn)輕資產業(yè)務方面的突破。

據(jù)悉，美谷美購廣場位于海奉賢“東方美谷”生物科技園區(qū)內，是東方美谷集團重點打造的美業(yè)綜合體，項目商業(yè)建筑面積3.7萬平方米，地下一層、地上五層，目前已經(jīng)布局了化妝品的展示、銷售、體驗等C端消費功能。

資料來源：中指研究院綜合整理

中指點評：

東方美谷是上海奉賢區(qū)重點打造的美麗大健康產業(yè)品牌，美谷美購廣場則是全國首家主題式美業(yè)綜合體，此次中信泰富地產簽約東方美谷，不但邁出了輕資產拓展的步伐、拓寬公司商業(yè)地產運營業(yè)務邊界，也打造了央企國企聯(lián)合發(fā)展的新典范。

3、蘇州大悅春風里更名為蘇州大悅城

5月25日，蘇州大悅春風里正式更名為蘇州大悅城，歷經(jīng)近兩年時間沉淀，蘇州大悅城緊抓蘇州培育創(chuàng)建國際消費中心城市機遇，向新出發(fā)，繼承大悅城“年輕、時尚、潮流、品位”的品牌內涵，延續(xù)“姑蘇理享生活地”的項目定位，打造充滿美意的“生活向往之所”，持續(xù)提供多元化豐富的購物、娛樂、美食和文化體驗，構建一個充滿活力和創(chuàng)意的生活空間。

品牌引入方面，蘇州大悅城將持續(xù)引進頭部首店、創(chuàng)新首店、新概念首店。同時結合蘇州城市特色，關注消費者喜好和消費趨勢的衍變，關注寵物、運動等時髦生活方式情景打造，時尚化和多元化發(fā)展，呈現(xiàn)有生命力的時尚社交場景。

資料來源：中指研究院綜合整理

中指點評：

《蘇州市商貿業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃》提出蘇州商貿業(yè)定位之一為培育創(chuàng)建國際消費中心城市，并提出打造具有國際影響力的知名商圈，推動各類商業(yè)載體轉型升級，發(fā)展首店經(jīng)濟、首發(fā)經(jīng)濟等具體規(guī)劃。蘇州大悅春風里緊抓機遇，升級為大悅城產品線，以滿足消費者不斷變化和提升的生活需求，同時為蘇州形成多層次的購物和休閑娛樂服務圈貢獻力量。

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