2021年，建設(shè)銀行房地產(chǎn)業(yè)不良貸款率同比上升，而該行近期因信貸資金違規(guī)流入房地產(chǎn)等原因多次被監(jiān)管處罰

《投資時報》研究員田文會

因信貸資金違規(guī)流入房地產(chǎn)領(lǐng)域等問題，中國建設(shè)銀行股份有限公司(下稱建設(shè)銀行，601939.SH，00939.HK)分支機構(gòu)近期多次從銀保監(jiān)部門領(lǐng)到罰單。而該行2021年房地產(chǎn)行業(yè)貸款不良率也繼續(xù)攀升。

據(jù)建設(shè)銀行近日發(fā)布的2021年年報和今年一季報，資產(chǎn)質(zhì)量方面，雖然該行今年一季度末不良貸款率較上年末下降，2021年末不良貸款率也同比下降，但2021年末該行采礦業(yè)、商務服務業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)不良貸款率分別同比上升6.79個百分點、0.5個百分點、0.54個百分點。

《投資時報》研究員同時注意到，今年4月份，該行分支機構(gòu)被銀保監(jiān)部門處罰不下4次，違法違規(guī)事實多次涉及信貸資金違規(guī)流入房地產(chǎn)領(lǐng)域。

2020年，該行房地產(chǎn)行業(yè)貸款同比增速高達22.64%，較該行整體貸款11.73%的增速高出較多。2021年，在該行總不良貸款率下降的同時，房地產(chǎn)行業(yè)不良貸款率反而繼續(xù)沖高。

業(yè)績方面，該行今年一季度歸屬于本行股東的凈利潤為887.41億元，同比增6.77%，增速快于上年同期的2.80%，但較去年全年的11.61%明顯下降。

今年一季度，建設(shè)銀行營收中，投資收益同比降67.32%，公允價值變動損失同比擴大12.01倍。

該行今年一季度凈利息收益率較上年上升 0.02 個百分點，不過，這一指標2021年已同比降0.06個百分點。

《投資時報》就上述凈利息收益率、不良貸款、監(jiān)管處罰等問題向建設(shè)銀行發(fā)送了溝通函，截至發(fā)稿尚未收到回復。

去年多行業(yè)不良率升高

建設(shè)銀行今年一季度業(yè)績增速稍快于上年同期業(yè)績增速，但較上年全年業(yè)績增速下降。同時，該行今年一季度末和去年末不良貸款率下降，但去年末該行采礦業(yè)、商務服務業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)等行業(yè)不良貸款率上升較快。

具體來看，據(jù)建設(shè)銀行財報，今年一季度，該行營業(yè)收入為2322.3億元，同比增7.25%；歸屬于本行股東的凈利潤為887.41億元，同比增6.77%。上年同期，該行營業(yè)收入和歸屬于本行股東的凈利潤的同比增速為3.40%和2.80%。

而該行2021年全年營業(yè)收入為8242.46億元，同比增9.05%；歸屬于本行股東的凈利潤為3025.13億元，同比增11.61%。

建設(shè)銀行今年一季度業(yè)績雖然增長，但其中幾項營收下降，部分降幅較大。

該行今年一季度營業(yè)收入中，手續(xù)費及傭金凈收入為 410.73 億元，同比降0.01%；投資收益為18.47億元，同比驟降67.32%；公允價值變動損失為58.79億元，同比擴大12.01倍。

建設(shè)銀行稱，手續(xù)費及傭金凈收入較上年同期微降，主要是支持實體經(jīng)濟發(fā)展，繼續(xù)對客戶采取減費讓利的措施，部分產(chǎn)品收入同比下降所致。

該行今年一季度營業(yè)支出中，業(yè)務及管理費 425.63 億元，同比增3.89%。而去年該行業(yè)務及管理費已經(jīng)出現(xiàn)較快增長：2021年，建設(shè)銀行業(yè)務及管理費為2098.64億元，同比增17.04%。其中，員工成本1182.38 億元，同比增13.31%；其他項為560.84億元，同比增40.12%。

息差方面，今年一季度，建設(shè)銀行凈利息收益率為 2.15%，較上年同期上升 0.02 個百分點，主要是受產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化的影響。

不過，2021年，該行凈利息收益率為2.13%，同比降0.06個百分點。建設(shè)銀行稱，受貸款重定價基準轉(zhuǎn)換、加大向?qū)嶓w經(jīng)濟讓利力度等因素影響，貸款收益率下降；債券收益率因市場利率下行低于上年；存款成本受市場競爭持續(xù)加劇影響高于上年。

資產(chǎn)質(zhì)量方面，今年一季度末，建設(shè)銀行不良貸款為 2765.52 億元，較上年末增加104.81 億元；不良貸款率1.40%，較上年末下降0.02 個百分點。

2021年末，該行不良貸款率為1.42%，也同比降0.14個百分點。不過，有幾個行業(yè)不良貸款率上升較快。

其中，采礦業(yè)不良貸款率為10.14%，同比增6.79個百分點；商務服務業(yè)不良貸款率為2.35%，同比上升0.5個百分點；房地產(chǎn)業(yè)不良貸款率為1.85，同比上升0.54個百分點。

因信貸違規(guī)流入房地產(chǎn)受罰

建設(shè)銀行分支機構(gòu)近期多次被銀保監(jiān)處罰，其中4月份被罰款不下320萬元。

4月21日，寧波銀保監(jiān)局對建設(shè)銀行寧波市分行作出罰款260萬元的行政處罰決定，主要違法違規(guī)事實(案由)包括：房地產(chǎn)開發(fā)貸款支用審核不嚴，未按工程實際進度發(fā)放開發(fā)貸款，信貸資金違規(guī)流入房地產(chǎn)領(lǐng)域，貸前調(diào)查不盡職、貸款資金被挪用，保險代理業(yè)務管理不規(guī)范，監(jiān)管統(tǒng)計數(shù)據(jù)不準確。

4月19日，黑龍江銀保監(jiān)局對建設(shè)銀行哈爾濱阿城支行、哈爾濱道里支行、哈爾濱南崗支行各作出罰款20萬元的行政處罰決定，前兩家支行主要違法違規(guī)事實(案由)為：貸后管理不到位，貸款資金違規(guī)流入房地產(chǎn)領(lǐng)域。后一家支行主要違法違規(guī)事實(案由)為：貸后管理不到位，貸款資金違規(guī)購買理財產(chǎn)品。

上述處罰中，多次涉及信貸資金違規(guī)流入房地產(chǎn)領(lǐng)域。

2018年末—2021年末，建設(shè)銀行房地業(yè)貸款金額分別為5100.45億元、5605.8億元、6875.04億元、7300.87億元，其中2019年末—2021年末同比增速分別為9.91%、22.64%、6.19%，相應時點，該行貸款和墊款總額(不含息)同比增速分別為9.03%、11.73%、12.05%。

上述數(shù)據(jù)顯示，該行2019年和2020年，該行房地業(yè)貸款增速皆高于該行貸款總額(不含息)增速，尤其2020年同比增速高出貸款總額(不含息)增速較多。

2018年末—2021年末，建設(shè)銀行房地產(chǎn)業(yè)不良貸款率分別為1.67%、0.94%、1.31%、1.85%，其中2020年和2021年均同比走高。

2018年末—2021年末，建設(shè)銀行不良貸款率分別為1.46%、1.42%、1.56%、1.42%?？梢?，2021年該行總不良貸款率下降時，房地產(chǎn)業(yè)不良貸款率反而繼續(xù)沖高，且房地業(yè)不良貸款率高于總不良貸款率。

標簽： 建設(shè)銀行 不良貸款率 個百分點