今日，北京浩瀚深度信息技術(shù)股份有限公司(簡稱“浩瀚深度”，688292.SH)在上交所科創(chuàng)板上市。截至收盤，浩瀚深度報(bào)19.90元，漲幅20.17%，成交額5.06億元，換手率69.09%，振幅26.81%，總市值31.27億元。

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浩瀚深度主要從事網(wǎng)絡(luò)智能化及信息安全防護(hù)解決方案的設(shè)計(jì)實(shí)施、軟硬件設(shè)計(jì)開發(fā)、產(chǎn)品銷售及技術(shù)服務(wù)等業(yè)務(wù)，主要產(chǎn)品包括智能采集管理系統(tǒng)、智能化應(yīng)用系統(tǒng)為代表的網(wǎng)絡(luò)智能化解決方案，以及互聯(lián)網(wǎng)信息安全防護(hù)系統(tǒng)、異常流量監(jiān)測防護(hù)系統(tǒng)為代表的信息安全防護(hù)解決方案。

本次發(fā)行前，張躍、雷振明合計(jì)直接持有公司48.8017%的股份，二人于2013年簽署一致行動人協(xié)議并于2021年簽署相關(guān)補(bǔ)充協(xié)議，報(bào)告期內(nèi)長期擔(dān)任公司董事，且先后擔(dān)任公司董事長、總經(jīng)理等職務(wù)，為浩瀚深度控股股東、實(shí)際控制人。

2022年4月18日，浩瀚深度首發(fā)過會，上市委會議提出問詢的主要問題：

1.請發(fā)行人代表說明：(1)發(fā)行人現(xiàn)有產(chǎn)品應(yīng)用場景單一、大客戶依賴對業(yè)務(wù)發(fā)展的影響及相關(guān)經(jīng)營風(fēng)險；(2)發(fā)行人的技術(shù)儲備能否適應(yīng)數(shù)據(jù)應(yīng)用及網(wǎng)絡(luò)安全新需求。請保薦代表人發(fā)表明確意見。

2.請發(fā)行人代表說明：發(fā)行人目前對于歷史沿革過程中國有股權(quán)轉(zhuǎn)讓瑕疵事項(xiàng)的處理是否合規(guī)，是否還需獲得其他有權(quán)機(jī)關(guān)的確認(rèn)。請保薦代表人發(fā)表明確意見。

3.請發(fā)行人代表：(1)說明將涉密資質(zhì)剝離的具體進(jìn)展、后續(xù)安排，以及不存在實(shí)質(zhì)性障礙的理由；(2)結(jié)合市場對于涉密資質(zhì)的要求，分析涉密資質(zhì)剝離失敗對發(fā)行人未來發(fā)展戰(zhàn)略及市場空間的影響。請保薦代表人發(fā)表明確意見。

浩瀚深度本次在上交所科創(chuàng)板上市，公開發(fā)行的股票數(shù)量為3,928.6667萬股，占發(fā)行后總股本25%，全部為公開發(fā)行新股，無老股轉(zhuǎn)讓，發(fā)行價格為16.56元/股，保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)為國金證券股份有限公司，保薦代表人為謝正陽、謝棟斌。

浩瀚深度本次發(fā)行募集資金總額為65,058.72萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用(不含增值稅)后，募集資金凈額為57,169.23萬元。浩瀚深度最終募集資金凈額比原計(jì)劃多17169.23萬元。2022年8月11日，浩瀚深度發(fā)布的招股書顯示，公司擬募集資金40,000.00萬元，分別用于網(wǎng)絡(luò)智能化采集系統(tǒng)研發(fā)項(xiàng)目、網(wǎng)絡(luò)智能化應(yīng)用系統(tǒng)研發(fā)項(xiàng)目、安全技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動資金項(xiàng)目。

浩瀚深度本次發(fā)行費(fèi)用共計(jì)7,889.49萬元，國金證券股份有限公司獲得承銷費(fèi)用6,388.86萬元。

保薦機(jī)構(gòu)已安排國金創(chuàng)新投資有限公司參與本次發(fā)行戰(zhàn)略配售，國金創(chuàng)新投資有限公司最終認(rèn)購股票數(shù)量為1,964,333股，占本次公開發(fā)行數(shù)量的5.00%。國金創(chuàng)新投資有限公司本次跟投獲配股票的限售期為24個月，限售期自本次公開發(fā)行的股票在上交所上市之日起開始計(jì)算。

2019年至2021年，浩瀚深度的營業(yè)收入分別為3.55億元、3.67億元、4.10億元；凈利潤分別為3597.83萬元、5336.22萬元、5805.00萬元；歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為3597.83萬元、5336.22萬元、5845.62萬元；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為3395.73萬元、5174.85萬元、5347.08萬元。

2019年至2021年，浩瀚深度銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金分別為4.23億元、3.90億元、4.27億元；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為6518.25萬元、7542.35萬元、3654.30萬元。

2021年，浩瀚深度凈現(xiàn)比大幅下滑。2019年至2021年，公司的凈現(xiàn)比分別為1.81、1.41、0.63。

2022年1-6月，公司營業(yè)收入1.90億元，同比增長7.40%；歸屬于母公司股東的凈利潤2,692.93萬元，同比減少1.37%；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤2,552.09萬元，同比增長2.16%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-1.20億元，同比減少208.84%。

標(biāo)簽： 募集資金 公開發(fā)行 發(fā)表明確