房企融資步伐正在加速，從12月19日晚間到12月20日，包括新城控股、萬科、雅居樂、旭輝集團(tuán)等在內(nèi)的多家上市房企，幾乎同時宣布配股融資。

12月20日，旭輝集團(tuán)發(fā)布公告稱，將促使買方按配售價每股1.14港元(較最后交易日的收市價折讓14.29%)購買配售股份8.4億股，相當(dāng)于已發(fā)行股份總數(shù)約8.77%，認(rèn)購事項所得款項總額預(yù)期將為9.58億港元。

根據(jù)公告，在交易時段前，旭輝集團(tuán)、賣方及配售代理訂立配售及認(rèn)購協(xié)議，賣方為于英屬處女群島注冊成立的有限公司，由林氏家族信托全資持有，該信托為由執(zhí)行董事林中、林偉及林峰(作為財產(chǎn)授予人)共同成立的家族信托。配售代理將全權(quán)決定配售股份獲配售人的選擇。

(相關(guān)資料圖)

旭輝集團(tuán)稱，配售價是由公司、賣方及配售代理經(jīng)參考股份現(xiàn)行市價后公平磋商厘定。董事認(rèn)為，配售價以及配售及認(rèn)購協(xié)議的條款及條件屬公平合理，且符合本公司及股東的整體利益。

據(jù)悉，認(rèn)購事項所得款項用作償還現(xiàn)有債務(wù)(包括應(yīng)計利息)及用作一般企業(yè)用途。董事認(rèn)為，配售事項及認(rèn)購事項為公司籌集資本并擴(kuò)大股東基礎(chǔ)的良機(jī)，認(rèn)購事項將有助于加強財務(wù)及流動資金狀況，因此，配售事項及認(rèn)購事項將為公司就其境外債務(wù)融資問題而制定一套旨在平等對待所有債權(quán)人及持份者的最佳全面解決方案的關(guān)鍵一步。

無獨有偶，雅居樂也在同日發(fā)布公告稱，于2022年12月20日(交易時段前)，本公司、賣方及配售代理訂立協(xié)議，將按配售價每股2.32港元按其各自的分配比例配售2.69億股現(xiàn)有股份，配售股份占已發(fā)行股本約6.37%。雅居樂將獲得認(rèn)購事項的所得款項凈額約為6.17億港元，將用作償還有抵押及有擔(dān)?？山粨Q債券的尚未償還票息付款、現(xiàn)有債項再融資及一般企業(yè)用途。值得注意的是，在此之前的11月23日，雅居樂已經(jīng)以每股2.68港元配售合共2.95億股股份，占公司已發(fā)行股本約7%。

12月19日晚間，萬科和新城控股也先后發(fā)布配售公告。

新城控股公告稱，配售及認(rèn)購事項已分別于2022年12月14日及2022年12月19日完成。合共5.6億股銷售股份已按每股3.50港元成功配售予不少于6名由配售代理所促使的承配人，認(rèn)購股份占經(jīng)配發(fā)及發(fā)行認(rèn)購股份擴(kuò)大后本公司已發(fā)行股本約7.93%。由此新城控股收取認(rèn)購事項所得款項凈額總額約19.43億港元，擬將用作償還日后到期的境外債務(wù)及用作一般營運資金。

萬科公告稱，公司2022年第一次臨時股東大會已審議通過《關(guān)于提請股東大會給予董事會發(fā)行公司股份之一般性授權(quán)的議案》，董事會在股東大會授權(quán)范圍內(nèi)，根據(jù)市場情況和公司需要，制定了以新股配售方式、向非關(guān)連人士發(fā)行境外上市外資股(H股)的方案。本次發(fā)行尚需獲得相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的核準(zhǔn)批復(fù)。

11月28日，證監(jiān)會宣布在股權(quán)融資方面調(diào)整優(yōu)化5項措施支持房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展，被業(yè)內(nèi)解讀為射出支持房企融資“第三支箭”。證監(jiān)會明確了在支持房地產(chǎn)企業(yè)股權(quán)融資方面的具體政策措施，包括恢復(fù)涉房上市公司并購重組及配套融資，恢復(fù)上市房企和涉房上市公司再融資，調(diào)整完善房地產(chǎn)企業(yè)境外市場上市政策，進(jìn)一步發(fā)揮REITs盤活房企存量資產(chǎn)作用，積極發(fā)揮私募股權(quán)投資基金作用。

至此，第一支箭支持信貸，第二支箭聚焦債券，第三支箭放開股權(quán)，三箭齊發(fā)意味著房企融資環(huán)境的拐點。據(jù)中指研究院統(tǒng)計，自11月以來，已有25家上市房企發(fā)布配股或定增融資公告。其中A股17家進(jìn)行非公開定增融資，H股8家通過配股融資，碧桂園、雅居樂、建發(fā)國際、中原建業(yè)和新城控股，已經(jīng)完成配股融資。

中指研究院企業(yè)事業(yè)部研究負(fù)責(zé)人劉水認(rèn)為，上市房企配股融資的資金用途多數(shù)是“保交樓、保民生”房地產(chǎn)項目開發(fā)，補充流動資金及償還債務(wù)，個別用于資產(chǎn)重組及收并購。

不過，截至發(fā)稿，房地產(chǎn)板塊持續(xù)走低，其中雅居樂跌17.08%，旭輝集團(tuán)跌16.54%，新城發(fā)展跌9.39%，萬科A跌3.31%。

標(biāo)簽： 上市房企 配股融資 所得款項