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12月20日，旭輝控股集團(tuán)(00884.HK)發(fā)布公告，擬以先舊后新的形式配售8.4億股公司股份，每股認(rèn)購(gòu)價(jià)格為1.14港元，募集資金約9.576億港元，所得款凈額約9.46億港元，所得款項(xiàng)凈額用作償還現(xiàn)有債務(wù)(包括應(yīng)計(jì)利息)及用作一般企業(yè)用途。

配售價(jià)每股1.14港元較最后交易日在聯(lián)交所所報(bào)收市價(jià)每股1.33港元折讓14.29%；較最后交易日前最后5個(gè)連續(xù)交易日在聯(lián)交所所報(bào)平均收市價(jià)每股1.38港元折讓17.39%；較最后交易日前最后20個(gè)連續(xù)交易日在聯(lián)交所所報(bào)平均收市價(jià)每股1.32港元折讓約13.41%。

配售的8.4億股股份相當(dāng)于公告日期已發(fā)行股份總數(shù)約8.77%；相當(dāng)于完成認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)后經(jīng)配發(fā)及發(fā)行認(rèn)購(gòu)股份擴(kuò)大的已發(fā)行股份總數(shù)約8.07%。

今年以來，旭輝控股集團(tuán)已經(jīng)利用股本融資三次，融資凈額約為31.34億港元。

最近的一次為8月31日，旭輝控股集團(tuán)發(fā)布公告，按每股2.06港元配售約3.05億股股份，認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)所得款項(xiàng)凈額約6.23億港元，公司擬用于現(xiàn)有債務(wù)再融資及用作一般企業(yè)用途。

4月12日，旭輝控股集團(tuán)發(fā)布公告，發(fā)行本金總額為5.88億港元于2025年到期的6.95%有擔(dān)?？蓳Q股債券，所得款項(xiàng)凈額將為約5.84億港元，用作再融資。

4月1日，旭輝控股集團(tuán)發(fā)布公告，將發(fā)行本金總額為19.57億港元的、有擔(dān)保可換股債券，年化利率6.95%，認(rèn)購(gòu)公司債券估計(jì)所得款項(xiàng)凈額將為約19.27億港元。旭輝控股有意將來自認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)所得款項(xiàng)凈額用作再融資，包括即將贖回人民幣16億元于2022年到期的6.7厘優(yōu)先票據(jù)，尚未贖回金額約為人民幣15億元。

標(biāo)簽： 所得款項(xiàng) 發(fā)布公告 最后交易日