今日，永吉股份(603058.SH)收?qǐng)?bào)7.36元，跌幅4.04%，總市值30.84億元。

【資料圖】

昨晚，永吉股份發(fā)布2023年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案。永吉股份本次非公開(kāi)發(fā)行擬發(fā)行數(shù)量將按照本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定，且不超過(guò)本次發(fā)行前公司總股本的30%，即不超過(guò)125,723,657股(含本數(shù))。最終發(fā)行數(shù)量由公司董事會(huì)根據(jù)公司股東大會(huì)的授權(quán)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定及發(fā)行時(shí)的實(shí)際情況，與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)協(xié)商確定。

永吉股份本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金總額不超過(guò)83,000.00萬(wàn)元(含本數(shù))，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額擬用于“智能包裝生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目”、“研發(fā)設(shè)計(jì)及打樣中心建設(shè)項(xiàng)目”、“現(xiàn)有產(chǎn)線信息化、智能化升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目”、“一體化倉(cāng)儲(chǔ)中心建設(shè)項(xiàng)目”、“補(bǔ)充流動(dòng)資金”。

永吉股份表示，本次非公開(kāi)發(fā)行的股票種類(lèi)為境內(nèi)上市人民幣普通股(A股)，每股面值為人民幣1.00元。

本次發(fā)行采取向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行的方式，在獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后，由公司在規(guī)定的有效期內(nèi)選擇適當(dāng)時(shí)機(jī)向特定對(duì)象發(fā)行股票。

本次非公開(kāi)發(fā)行的對(duì)象為不超過(guò)35名特定投資者，包括符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者以及其他符合相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定條件的法人、自然人或其他機(jī)構(gòu)投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象；信托公司作為發(fā)行對(duì)象的，只能以自有資金認(rèn)購(gòu)。

本次非公開(kāi)發(fā)行的所有發(fā)行對(duì)象均將以現(xiàn)金方式，并以相同價(jià)格認(rèn)購(gòu)本次非公開(kāi)發(fā)行的股票。本次非公開(kāi)發(fā)行A股的股票不向公司原股東配售。

本次非公開(kāi)發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。本次非公開(kāi)發(fā)行的價(jià)格為不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%(定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總量)。在本次非公開(kāi)發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間，若公司發(fā)生派發(fā)股利、送股或轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格亦將作相應(yīng)調(diào)整。

關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行的目的，永吉股份表示，持續(xù)推進(jìn)產(chǎn)品矩陣多元化，增強(qiáng)公司可持續(xù)發(fā)展能力；建設(shè)研發(fā)設(shè)計(jì)和打樣中心，提升技術(shù)優(yōu)勢(shì)和綜合競(jìng)爭(zhēng)力；信息化智能化升級(jí)，提升公司產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力；優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，促進(jìn)公司持續(xù)發(fā)展。

截至預(yù)案簽署日，永吉股份總股本為419,078,858股，公司控股股東貴州永吉控股有限責(zé)任公司持有公司172,566,200股股票，占公司股權(quán)比例為41.18%，鄧維加和鄧代興為公司的實(shí)際控制人，直接及間接合計(jì)持有公司47.37%的股份。按本次非公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量的上限125,723,657股測(cè)算，本次非公開(kāi)發(fā)行后，貴州永吉控股有限責(zé)任公司仍為公司控股股東，鄧維加和鄧代興仍為公司的實(shí)際控制人，因此，本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致永吉股份控制權(quán)發(fā)生變化。

永吉股份同日發(fā)布的《前次募集資金使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》顯示，公司于2022年4月20日公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券1,458,680張，每張面值為人民幣100.00元，募集資金總額為人民幣145,868,000.00元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣4,763,949.81元，實(shí)際募集資金凈額為人民幣141,104,050.19元。上述募集資金于2022年4月20日全部到位，公司已按要求開(kāi)立募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)，并與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的銀行簽署了募集資金監(jiān)管協(xié)議。

標(biāo)簽： 非公開(kāi)發(fā)行 永吉股份 募集資金