【中指社群】什么是地產(chǎn)圈？看這里——快速進(jìn)群，讓自己的圈層轉(zhuǎn)起來(lái)~

房企融資的動(dòng)作越來(lái)越多，更是越來(lái)越快。11月23日，中國(guó)銀行、交通銀行和農(nóng)業(yè)銀行均表示，與多家房企簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，為包括萬(wàn)科集團(tuán)、美的置業(yè)等在內(nèi)的公司提供超過(guò)千億元的授信額度及融資服務(wù)。

與此同時(shí)，及時(shí)雨“第二支箭”正在積極擴(kuò)容，包括龍湖集團(tuán)在內(nèi)的首批3家民營(yíng)房企獲得增信支持。而房企正翹首以盼的“第三支箭”亦有會(huì)大規(guī)模落地的跡象，碧桂園、雅居樂(lè)等企業(yè)已經(jīng)披露股權(quán)融資計(jì)劃。

【資料圖】

萬(wàn)科獲兩千億授信額度

11月23日，交通銀行方面表示，與萬(wàn)科集團(tuán)簽署全面戰(zhàn)略合作協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，交通銀行將為萬(wàn)集團(tuán)科提供人民幣1000億元意向性綜合授信額度，并提供多元化融資服務(wù)，包括但不限于房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)貸款、個(gè)人住房按揭貸款、并購(gòu)貸款、保函、供應(yīng)鏈融資、債券投資等。

11月23日晚間，中國(guó)銀行方面表示，與萬(wàn)科集團(tuán)簽署協(xié)議，將為萬(wàn)科集團(tuán)提供不超過(guò)1000億元人民幣或等值外幣的意向性授信額度。這表明，短短一日，萬(wàn)科集團(tuán)收到來(lái)自銀行的至少2000億元的授信額度。

除萬(wàn)科集團(tuán)以外，美的置業(yè)亦是交通銀行的合作伙伴。交通銀行將為美的置業(yè)提供人民幣200億元意向性綜合授信額度，并提供多元化融資服務(wù)。

↓相關(guān)報(bào)告下載↓

中國(guó)房地產(chǎn)企業(yè)融資監(jiān)測(cè)月報(bào)-2022年10月

2022年10月全國(guó)住宅產(chǎn)品月報(bào)

中指丨中國(guó)房地產(chǎn)政策跟蹤報(bào)告（2022年10月）

同日，農(nóng)業(yè)銀行表示，與中海發(fā)展、華潤(rùn)置地、萬(wàn)科集團(tuán)、龍湖集團(tuán)、金地集團(tuán)5家房企舉行銀企戰(zhàn)略合作協(xié)議簽約儀式，銀企各方將利用各自行業(yè)優(yōu)勢(shì)，整合資源，深化全面合作，按照自愿平等、互利共贏的原則，圍繞商品房、保障房、城市更新等重點(diǎn)領(lǐng)域，在房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)貸款、個(gè)人住房按揭貸款、并購(gòu)貸款、債券承銷(xiāo)與投資等業(yè)務(wù)方面，進(jìn)一步加深合作，建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系。

“這表明，自金融16條發(fā)布以來(lái)，各類(lèi)融資政策正在持續(xù)發(fā)力。此外，銀行積極為民營(yíng)房企提供融資支持，主動(dòng)為房企融資提供保障，改變了過(guò)去融資方面動(dòng)作偏少、遲鈍的問(wèn)題。預(yù)計(jì)后續(xù)類(lèi)似信貸支持會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)容，將有助于房企資金狀況的改善和房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的穩(wěn)健。”專(zhuān)家對(duì)記者說(shuō)。

“第二支箭”射向民營(yíng)房企

結(jié)合萬(wàn)科集團(tuán)、美的置業(yè)等企業(yè)已經(jīng)與銀行達(dá)成融資方面合作這一動(dòng)態(tài)，不難發(fā)現(xiàn)，金融16條提到的“糾偏融資，民營(yíng)房企與國(guó)央房企一視同仁”這一點(diǎn)已經(jīng)在慢慢落地。記者注意到，融資“第二支箭”同樣在近期有所擴(kuò)容。

11月23日，交易商協(xié)會(huì)在官網(wǎng)微信公眾號(hào)發(fā)文表示，“第二支箭”擴(kuò)容首批民營(yíng)房企落地。

具體來(lái)看，中債增信在民企債券融資支持工具政策框架下，出具對(duì)龍湖集團(tuán)、美的置業(yè)、金輝集團(tuán)3家民營(yíng)房企發(fā)債信用增進(jìn)函，擬首批分別支持3家企業(yè)房企發(fā)行20億元、15億元、12億元的中期票據(jù)，且后續(xù)將根據(jù)企業(yè)需求提供持續(xù)增信發(fā)債服務(wù)。

中債增進(jìn)方面表示，前期，交易商協(xié)會(huì)組織中債增進(jìn)，按照市場(chǎng)化、法治化原則開(kāi)展增信支持民營(yíng)房企發(fā)債工作，完成增信項(xiàng)目十多單，在已出險(xiǎn)房企和相對(duì)健康房企之間建立風(fēng)險(xiǎn)防火墻，促進(jìn)改善市場(chǎng)預(yù)期，取得積極成效。

據(jù)中債增進(jìn)，此次公司對(duì)龍湖集團(tuán)等3家民營(yíng)房企出具信用增進(jìn)函，是“第二支箭”延期并擴(kuò)容政策實(shí)施后首批信用增進(jìn)業(yè)務(wù)，標(biāo)志著政策框架下增信項(xiàng)目的快速扎實(shí)落地。后續(xù)，在人民銀行指導(dǎo)下，交易商協(xié)會(huì)將組織中債增進(jìn)繼續(xù)推進(jìn)“第二支箭”實(shí)施，保持房企債券融資穩(wěn)定，促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展。

此外，中債增進(jìn)方面表示，截至目前，公司已經(jīng)通過(guò)公開(kāi)業(yè)務(wù)郵箱收到近百家民營(yíng)房企增信業(yè)務(wù)意向，正在按照相關(guān)機(jī)制積極推進(jìn)業(yè)務(wù)開(kāi)展。

另一個(gè)向好的標(biāo)志是，萬(wàn)科集團(tuán)作為混合所有制房企，也已經(jīng)成為“第二支箭”支持?jǐn)U容對(duì)象。11月22日，萬(wàn)科出現(xiàn)融資大動(dòng)作。根據(jù)交易商協(xié)會(huì)網(wǎng)站，萬(wàn)科向交易商協(xié)會(huì)表達(dá)了280億元儲(chǔ)架式注冊(cè)發(fā)行意向，待履行內(nèi)部股東大會(huì)決策程序后正式報(bào)送。

“萬(wàn)科集團(tuán)是首個(gè)向交易商協(xié)會(huì)提出儲(chǔ)架式注冊(cè)發(fā)行意向的混合所有制房企，這表明類(lèi)似房企將會(huì)是‘第二支箭’的擴(kuò)容對(duì)象。‘第二支箭’正式落地實(shí)施將引導(dǎo)市場(chǎng)機(jī)構(gòu)改善對(duì)民營(yíng)房企的風(fēng)險(xiǎn)偏好和融資氛圍，能夠有效緩解民營(yíng)房企信用收縮問(wèn)題，防止房企債務(wù)違約繼續(xù)擴(kuò)大，促進(jìn)改善市場(chǎng)預(yù)期?！?1月23日，中指研究院企事業(yè)部研究負(fù)責(zé)人劉水對(duì)記者表示。

截至目前，已經(jīng)有包括萬(wàn)科集團(tuán)、金地集團(tuán)、新城控股、龍湖集團(tuán)、美的置業(yè)5家房企披露了儲(chǔ)架式注冊(cè)發(fā)行，總金額達(dá)到930億元。

抓住政策窗口期融資

11月21日，萬(wàn)科發(fā)布公告表示，為夯實(shí)公司融資資源儲(chǔ)備，董事會(huì)同意向股東大會(huì)申請(qǐng)授權(quán)公司新增不超過(guò)人民幣500億元的直接融資工具。

“這是一個(gè)融資窗口期，信用尚佳的房企會(huì)抓緊這個(gè)時(shí)期融資補(bǔ)血?！?1月23日，上述業(yè)內(nèi)人士對(duì)記者表示。

“股權(quán)融資后續(xù)也會(huì)跟上的。”在金融16條發(fā)布之后，有業(yè)內(nèi)人士對(duì)記者如此表示。果不其然，被房企稱為“第三支箭”的股權(quán)融資也已經(jīng)現(xiàn)身江湖。

而早在11月15日，碧桂園發(fā)布公告表示，將以每股2.68港元的價(jià)格配售14.63億股股份，配售事項(xiàng)所得款項(xiàng)凈額預(yù)計(jì)約為38.72億港元。11月16日，雅居樂(lè)發(fā)布公告表示，將以先舊后新的方式配售2.95億股股份，認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)的所得款凈額估計(jì)約為7.83億港元。

專(zhuān)家表示，目前業(yè)內(nèi)對(duì)于“第三支箭”的政策預(yù)期有所增強(qiáng)，其有助于減少及進(jìn)一步改善債券融資所形成的負(fù)債等問(wèn)題。

值得關(guān)注的是，11月21日，證監(jiān)會(huì)、央行、銀保監(jiān)會(huì)、外匯局4大金融監(jiān)管部門(mén)在金融街論壇年會(huì)上均表示支持房企融資。證監(jiān)會(huì)更是提到：“支持涉房企業(yè)開(kāi)展并購(gòu)重組及配套融資，支持有一定比例涉房業(yè)務(wù)的企業(yè)開(kāi)展股權(quán)融資。”

標(biāo)簽：