華夏幸福南方總部資產(chǎn)將整體轉(zhuǎn)讓給華潤置地。

(資料圖片僅供參考)

12月28日，華夏幸福基業(yè)股份有限公司（華夏幸福，600340.SH）發(fā)布關(guān)于轉(zhuǎn)讓下屬公司股權(quán)及債權(quán)的公告。

華夏幸福全資子公司擬與華潤置地（01109.HK）全資附屬公司華潤置地控股有限公司簽署《華夏幸福南方總部資產(chǎn)包整體轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，約定將其各自持有的4家下屬公司股權(quán)，包括：華御江（武漢）房地產(chǎn)開發(fā)有限公司100%股權(quán)、華御漢（武漢）房地產(chǎn)開發(fā)有限公司100%股權(quán)、華御元（南京）房地產(chǎn)開發(fā)有限公司60%股權(quán)、華御城（深圳）物業(yè)管理有限公司100%股權(quán)，以及華夏幸福持有的前述標(biāo)的股權(quán)公司的142.33395億元（本金余額為13893133619.06元，利息340261356.85元）往來債權(quán)轉(zhuǎn)讓給華潤置地，其中標(biāo)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款為4元，標(biāo)的債權(quán)轉(zhuǎn)讓價款為123.99999996億元，以上合計金額為124億元。本次交易回籠資金將主要用于償付公司及下屬公司金融債務(wù)；本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易；本次交易不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

華夏幸福表示，此次交易是基于化解公司債務(wù)風(fēng)險，在《債務(wù)重組計劃》總體安排下實施，預(yù)計可為公司凈回籠資金124億元，相關(guān)資金將主要用于公司及下屬公司金融債務(wù)償付，有效推動公司債務(wù)重組落地實施。

華潤置地將通過受讓上述標(biāo)的股權(quán)公司，間接取得上述標(biāo)的股權(quán)公司開發(fā)的武漢長江中心項目、武漢中北路項目和南京大校場項目，以及標(biāo)的股權(quán)公司下屬的子公司。

整體交易、折價出讓

公告表示，本次交易標(biāo)的股權(quán)和標(biāo)的債權(quán)轉(zhuǎn)讓價格，是雙方參考對標(biāo)的資產(chǎn)的審計評估結(jié)果，并結(jié)合市場情況等因素后協(xié)商確定的，轉(zhuǎn)讓價款合計為124億元。本次交易價款在資產(chǎn)審計評估結(jié)果的基礎(chǔ)上進(jìn)行一定程度折價，系為雙方綜合考慮當(dāng)前房地產(chǎn)行業(yè)環(huán)境持續(xù)低迷，收并購市場為買方市場，且本次交易涉及金額較大，項目中包含較大體量持有商辦物業(yè)等多重因素后協(xié)商確定的，交易價格處于合理區(qū)間。

公告稱，本協(xié)議項下各個標(biāo)的股權(quán)、標(biāo)的債權(quán)的交易均構(gòu)成一個統(tǒng)一整體的交易，本次交易中的任何一部分交易無效、被解除或被撤銷的，則本協(xié)議項下其他全部交易同樣無效、解除或終止，但以下情形除外：華御城（深圳）物業(yè)管理有限公司100%股權(quán)（即標(biāo)的股權(quán)4）的收購無效、被解除或被撤銷的，不影響其他標(biāo)的股權(quán)、標(biāo)的債權(quán)的交易。

交易先決條件包括：就武漢長江中心項目，轉(zhuǎn)讓方協(xié)調(diào)符合項目產(chǎn)業(yè)引入要求的機(jī)構(gòu)出具同意落實項目產(chǎn)業(yè)引入義務(wù)的書面承諾且該承諾函的內(nèi)容已獲得受讓方認(rèn)可，或取得當(dāng)?shù)卣鞴懿块T出具的豁免或已滿足該等產(chǎn)業(yè)引入義務(wù)的書面文件。

轉(zhuǎn)讓方促成標(biāo)的股權(quán)3【華御寧（南京）房地產(chǎn)開發(fā)有限公司持有的華御元（南京）房地產(chǎn)開發(fā)有限公司60%股權(quán)】的其他股東安徽創(chuàng)控置業(yè)有限公司同意轉(zhuǎn)讓方轉(zhuǎn)讓其持有的標(biāo)的股權(quán)3的60%股權(quán)并放棄優(yōu)先購買權(quán)。且受讓方就收購安徽創(chuàng)控持有的標(biāo)的股權(quán)3的40%股權(quán)簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》或類似協(xié)議，或就共同作為標(biāo)的股權(quán)3的股東繼續(xù)合作開發(fā)簽署《合作開發(fā)協(xié)議》或其補(bǔ)充協(xié)議或類似協(xié)議。

轉(zhuǎn)讓方協(xié)調(diào)平安銀行股份有限公司武漢分行與標(biāo)的股權(quán)2【華夏幸福（武漢）房地產(chǎn)開發(fā)有限公司持有的華御漢（武漢）房地產(chǎn)開發(fā)有限公司100%股權(quán)】簽署《定向開發(fā)合作協(xié)議》的補(bǔ)充協(xié)議，確認(rèn)平安銀行股份有限公司將繼續(xù)履行《定向開發(fā)合作協(xié)議》項下交易并重新確定交付期限（暫定為交割完成日之后35個月），且該補(bǔ)充協(xié)議條款已經(jīng)受讓方認(rèn)可。

若截至2023年3月31日時交易先決條件未全部達(dá)成，或任一目標(biāo)項目、任一集團(tuán)公司在交割完成日前發(fā)生重大不利變化的，雙方應(yīng)就交易條件進(jìn)行協(xié)商。如協(xié)商達(dá)成一致，則另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議；如協(xié)商未能達(dá)成一致，受讓方或轉(zhuǎn)讓方任何一方有權(quán)單方解除本協(xié)議及相關(guān)協(xié)議而無需承擔(dān)任何責(zé)任。

公告指出，南京大校場項目土地出讓合同約定涉及限制絕對高度問題需取得相關(guān)部隊同意。雙方在2023年9月30日前共同推進(jìn)南京大校場項目建筑物限高問題的解決，使得南京大校場項目取得部隊同意限高調(diào)整的書面文件，如未能如期取得，受讓方有權(quán)在本次交易價款總金額中扣減12.5億元。如在2023年9月30日前，限高問題得到部分解決的，則雙方根據(jù)協(xié)議約定在不超過12.5億元范圍內(nèi)調(diào)減轉(zhuǎn)讓價款總金額。

武漢長江中心項目C地塊在交割完成日前仍未交清地價款并簽訂土地出讓合同的，受讓方應(yīng)在交割完成日后3個工作日內(nèi)及時繳清剩余地價款，轉(zhuǎn)讓方須協(xié)調(diào)相應(yīng)項目公司與出讓方完成C地塊的《國有建設(shè)用地使用權(quán)出讓合同》簽署。若C地塊的項目公司因逾期支付C地塊的地價款導(dǎo)致被追究違約責(zé)任、地塊被收回、最終約定的開竣工日期早于目前雙方約定時間等，則產(chǎn)生的逾期支付地價款的違約金、項目公司遭受的損失或違約責(zé)任等，均由轉(zhuǎn)讓方承擔(dān)和賠償。雙方共同推進(jìn)武漢長江中心項目C地塊板式規(guī)劃方案的報批工作。如截至2023年6月30日，前述規(guī)劃方案仍未取得政府相關(guān)部門核發(fā)的規(guī)劃方案批準(zhǔn)意見書，且受讓方同意不繼續(xù)推動該方案的政府審批，則受讓方有權(quán)在本次交易轉(zhuǎn)讓價款總金額中扣減5億元。

3個項目地價總計198億元

值得一提的是，這3個項目為原華潤執(zhí)行董事吳向東任華夏幸福首席執(zhí)行官后主導(dǎo)的商業(yè)地產(chǎn)項目，耗資198.74億元。目前，華夏幸福商業(yè)地產(chǎn)除了這3個項目外，僅余哈爾濱深哈金融科技城項目。

2019年9月10日，華夏幸福以底價116.246億元拍得湖北省武漢市武昌濱江區(qū)域兩幅地塊，地上占地總面積為19.41萬平方米，計容總面積超過111萬平方米；地下面積23.13萬平方米。這是華夏幸福當(dāng)年新增的首個“商業(yè)辦公項目”。華夏幸福透露，計劃在上述兩幅地塊打造華中金融科技中心，與武漢都市圈的產(chǎn)業(yè)集群形成聯(lián)動效應(yīng)。

進(jìn)入2020年，華夏幸福4月30日以63億元競得南京南部新城核心區(qū)大較場地塊。用地面積地上約18.1萬平方米、地下約8.9萬平方米，項目總建筑面積63.26萬平方米。

5月29日，華夏幸福以總價19.49億元摘得武漢武昌沙湖金融主軸中北路地塊。項目規(guī)劃用地面積約4.3萬平方米，計容建面不超過22.31萬平方米。

2022年半年報顯示，武漢長江中心項目受2022年上半年受市場下行及疫情影響，銷售轉(zhuǎn)冷，現(xiàn)公司正積極聯(lián)動各行業(yè)大客戶，加大營銷政策力度，全方位推進(jìn)簽約。從各業(yè)態(tài)開發(fā)進(jìn)展來看，住宅部分正常施工至封頂，商業(yè)部分幕墻外立面已基本呈現(xiàn)，寫字樓塔樓核心筒已緩建設(shè)至21層。

武漢中北路項目住宅部分2021年年底開盤，受市場驟冷及疫情影響，銷售情況不佳。從各業(yè)態(tài)開發(fā)進(jìn)展來看，住宅部分正常施工至屋面構(gòu)造完成，商辦部分緩建完成底板封閉。另定制寫字樓買方未支付定金，華夏幸福資金緊張被迫停工，正積極溝通爭取盡早復(fù)工。

南京大校場項目在2022年上半年整體銷售良好，但3月后市場下行趨勢明顯，目前項目有少量存貨。從各業(yè)態(tài)開發(fā)進(jìn)展來看，住宅部分正常施工，商業(yè)部分基坑工程進(jìn)展順利，局部已開始第三道支撐施工，寫字樓部分已有3棟樓主體工程完成正負(fù)零，一棟樓施工至地下一層。

12月28日，華夏幸福同時公告，董事孟森辭去華夏幸福董事會董事職務(wù)。孟森為平安派駐華夏幸福董事會的董事之一，上任華夏幸福董事之職時其為平安人壽總經(jīng)理助理。

截至2022年11月30日，華夏幸福累計未能如期償還債務(wù)金額合計601.76億元，已簽約實現(xiàn)債務(wù)重組的金額累計為1265.57億元，相應(yīng)減免債務(wù)利息、豁免罰息金額共計114.19億元。另外，該公司根據(jù)債務(wù)重組相關(guān)工作的推進(jìn)情況，對已簽署《債務(wù)重組協(xié)議》中適用“兌、抵、接”清償方式的相關(guān)債權(quán)人已啟動兩批現(xiàn)金兌付安排，合計將兌付金額為19.16億元。

境外美元債券方面，截至目前，持有境外美元債券本金總額84.14%的持有人（存續(xù)總額為49.6億美元）已簽署境外《重組支持協(xié)議》，其中持有原始債券本金13.15億美元持有人選擇將其債權(quán)中的部分份額通過以股抵債受償。

標(biāo)簽： 華夏幸福將南方總部資產(chǎn)整體轉(zhuǎn)讓給華潤置地 凈回籠資金12