“告別”紅杉，2021年底成立Monolith后，曹曦的首支VC基金終于揭開(kāi)神秘“面紗”。

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2月8日，Monolith首次宣布中文名稱(chēng)礪思資本，并于近日完成了旗下美元VC一期基金的首關(guān)。礪思資本稱(chēng)，本期VC基金加上礪思資本此前首支對(duì)沖基金，其管理規(guī)模已近8億美金。

Monolith礪思資本由曹曦和前博裕資本合伙人Tim Wang于2021年創(chuàng)立，其首支基金并非VC基金，而是規(guī)模5億美元的二級(jí)市場(chǎng)基金，也是該年度備受矚目的“黑馬基金”，以此來(lái)看，其VC板塊約為3億美金。

曹曦的過(guò)往履歷無(wú)疑為這支基金增添不少光環(huán)，他曾經(jīng)是紅杉中國(guó)最年輕的合伙人，主導(dǎo)投資了快手、斗魚(yú)、騰訊音樂(lè)、超級(jí)猩猩、恩和生物、劑泰制藥、沐曦科技和后摩智能等系列項(xiàng)目。

過(guò)往在TMT投資浪潮中“大殺四方”的曹曦，這次要去捕捉一個(gè)更加前沿、相對(duì)陌生的領(lǐng)域，去關(guān)注技術(shù)驅(qū)動(dòng)的各類(lèi)商業(yè)創(chuàng)新，投資下一代消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)、前沿技術(shù)、面向全球市場(chǎng)的to B及to C服務(wù)。

01 募資3億美元，重點(diǎn)要投資這些方向

這無(wú)疑是一支備受關(guān)注的“明星”基金。2022年11月，首支5億美金的對(duì)沖基金驚艷亮相一年后，礪思資本正式啟動(dòng)美元VC一期基金募資。在募資難的大環(huán)境下，從正式啟動(dòng)到完成首關(guān)，曹曦和他的團(tuán)隊(duì)僅用了不到三個(gè)月的時(shí)間。

LP陣容包括眾多美國(guó)著名大學(xué)捐贈(zèng)基金，國(guó)內(nèi)外知名母基金、慈善基金會(huì)，及國(guó)內(nèi)外著名家族辦公室等。

礪思資本稱(chēng)，首支二級(jí)市場(chǎng)基金的眾多企業(yè)家、投資機(jī)構(gòu)出資人，也都繼續(xù)參與了本期VC基金。其LP陣容覆蓋科技、消費(fèi)、醫(yī)療、農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域，并獲得了大部分中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)巨型獨(dú)角獸企業(yè)及頂級(jí)基金的支持。

這支基金也明顯地往早期加注，專(zhuān)注種子輪至A輪，單筆金額200-2000萬(wàn)美元，B輪及發(fā)展階段項(xiàng)目也在其關(guān)注范圍內(nèi)。

為了精準(zhǔn)捕捉到前沿早期項(xiàng)目，礪思資本組建一支具有多個(gè)學(xué)科背景的投資團(tuán)隊(duì)。

不再局限于傳統(tǒng)VC領(lǐng)域的人才招聘，礪思資本把目光放到了頂級(jí)院校的科研實(shí)驗(yàn)室，打造一支跨STEM（Science, Technology, Engineering, and Math）多學(xué)科的投資團(tuán)隊(duì)，在物理、化學(xué)、生物、工程、計(jì)算機(jī)、數(shù)學(xué)方面，凝聚了方向互補(bǔ)、學(xué)科背景交叉的人才，具備深厚扎實(shí)的科技背景。

礪思資本還打造了一支與投資團(tuán)隊(duì)協(xié)同的Monolith Research Fellow項(xiàng)目，已運(yùn)營(yíng)半年。該項(xiàng)目邀請(qǐng)并搭建了一支由高校教授、產(chǎn)業(yè)高管、創(chuàng)業(yè)者組成的外部專(zhuān)家顧問(wèn)團(tuán)，他們?cè)诘Z思資本感興趣的領(lǐng)域，提供深度研究、市場(chǎng)洞察和創(chuàng)業(yè)者sourcing。橫向擴(kuò)展了投資團(tuán)隊(duì)的認(rèn)知廣度和縱向完善了投資團(tuán)隊(duì)的sourcing體系。

Monolith的另一位聯(lián)合創(chuàng)始人Tim Wang曾是國(guó)內(nèi)頭部投資機(jī)構(gòu)博裕資本二級(jí)市場(chǎng)業(yè)務(wù)的合伙人，于2014年參與創(chuàng)立博裕資本二級(jí)市場(chǎng)部門(mén)，對(duì)科技、消費(fèi)領(lǐng)域的二級(jí)市場(chǎng)投資有著豐富經(jīng)驗(yàn)。更早以前，他曾在高盛香港擔(dān)任股票分析師。他對(duì)公開(kāi)市場(chǎng)交易更為擅長(zhǎng)，并具備極佳的國(guó)際視野，擅于在充滿變化的二級(jí)市場(chǎng)中發(fā)掘價(jià)值標(biāo)的。

Monolith兩位創(chuàng)始人分別來(lái)自頂級(jí)的一級(jí)市場(chǎng)和二級(jí)市場(chǎng)投資機(jī)構(gòu)，具備豐富的成長(zhǎng)期—至IPO—至二級(jí)市場(chǎng)投資經(jīng)驗(yàn)。據(jù)悉，Monolith礪思資本創(chuàng)立之初即設(shè)想從第一性原理的角度去思考投資，嘗試打通一二級(jí)投資團(tuán)隊(duì)認(rèn)知的思路。

02 曾投資快手斗魚(yú)，他繼續(xù)做早期“捕手”

近兩年，不只曹曦，包括源碼資本曹毅等從紅杉走出來(lái)的一個(gè)又一個(gè)合伙人正活躍在創(chuàng)投圈，從早期捕捉行業(yè)的“獨(dú)角獸”。

翻看曹曦的過(guò)往履歷，是屢屢踩中時(shí)代風(fēng)口的“幸運(yùn)兒”。大學(xué)畢業(yè)后，騰訊兩年產(chǎn)品經(jīng)理和金山兩份工作經(jīng)歷，讓他在互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)接觸到產(chǎn)品、數(shù)據(jù)、用戶、市場(chǎng)，兩家分別位于深圳和北京的企業(yè)文化碰撞，讓他的認(rèn)知更加多元。

從互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)出來(lái)后，他轉(zhuǎn)身進(jìn)入投資行業(yè)，并趕上TMT投資時(shí)代浪潮。在同創(chuàng)偉業(yè)，他投出了職業(yè)生涯中第一個(gè)100倍回報(bào)的項(xiàng)目口袋科技。2013年，曹曦加入紅杉資本，先后投資了快手、斗魚(yú)等系列“明星”企業(yè)。

紅杉中國(guó)多年工作經(jīng)歷自然對(duì)曹曦有著潛移默化的影響。紅杉最底層的投資理念之一便是做創(chuàng)業(yè)者最早、最重要的賦能型投資人，如今礪思資本也繼續(xù)定位于早期“捕手”，而投資方向也不再是曹曦過(guò)往曾多次出手的TMT領(lǐng)域。在硬科技投資浪潮之下，礪思資本也致力去關(guān)注技術(shù)驅(qū)動(dòng)的各類(lèi)商業(yè)創(chuàng)新。

這對(duì)曹曦?zé)o疑是新的挑戰(zhàn)，但這并非曹曦首次關(guān)注前沿科技。2018年6月，曹曦參與創(chuàng)立紅杉中國(guó)種子基金，這支基金關(guān)注企業(yè)服務(wù)、科技、醫(yī)療IT、教育信息化、教育、消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)等。

在紅杉工作期間，曹曦便已經(jīng)投了幾家商業(yè)航天公司。他曾表示，投資像解數(shù)學(xué)題，無(wú)論題設(shè)如何變化，解題的底層邏輯并不會(huì)有什么差異化。無(wú)論是AI制藥、火箭制造還是消費(fèi)、文娛等等，這個(gè)跟在哪個(gè)行業(yè)沒(méi)有太大差別。

據(jù)礪思資本透露，VC基金新年伊始已投資了三個(gè)此前的儲(chǔ)備項(xiàng)目，創(chuàng)始人均來(lái)自國(guó)內(nèi)外著名科技公司及大學(xué)實(shí)驗(yàn)室，項(xiàng)目共同投資方包括若干國(guó)內(nèi)外頭部基金等。

去年4月，礪思資本就參與投資了劑泰醫(yī)藥，曹曦就曾表示，以mRNA為代表的新形態(tài)藥物靶點(diǎn)多、開(kāi)發(fā)便捷、未來(lái)空間超萬(wàn)億美金，他非常看好劑泰醫(yī)藥在AI藥物遞送/制劑的平臺(tái)技術(shù)。

Monolith承載著曹曦新的投資“宏圖”。Monolith源自經(jīng)典科幻電影《2001太空漫游》中一塊神秘黑色巨石的名字，它擁有完美的數(shù)學(xué)比例，1:4:9，即前三個(gè)自然數(shù)的平方。曹曦表示，Monolith代表著宇宙終極的真相和智慧。取這個(gè)名字，表達(dá)了我們對(duì)商業(yè)及世界本質(zhì)的好奇、求真與探索。

今日，Monolith的中文名稱(chēng)礪思也首次官宣，結(jié)合了音譯及字面。思而知，礪以行，且思且礪，知行合一。

對(duì)曹曦來(lái)說(shuō)，投資最迷人的一點(diǎn)就是它給了你機(jī)會(huì)去對(duì)自己的認(rèn)知和判斷下注，如今，他要在快速變化的市場(chǎng)中敏捷行動(dòng)，捕捉到最具潛力的技術(shù)、最有商業(yè)價(jià)值的創(chuàng)新以及最卓越的創(chuàng)業(yè)者。

標(biāo)簽： 二級(jí)市場(chǎng) 投資機(jī)構(gòu) 工作經(jīng)歷