6月30日，中國鋰業(yè)巨頭天齊鋰業(yè)(9696，HK)開始公開招股，并于2022年7月6日結(jié)束，預(yù)計于7月13日在香港聯(lián)交所掛牌并開始上市交易。

(資料圖)

按照招股細(xì)則，天齊鋰業(yè)全球發(fā)行約1.64億股，每股發(fā)售價最高82港元，募資規(guī)模最多134.5億港元。若成功上市，則有望成為2022年至今港股集資規(guī)模最大的新股。

募資超百億元

6月30日，天齊鋰業(yè)的港股上市繼通過聆訊后又取得了最新進(jìn)展，公司已在香港刊登并派發(fā)境外上市外資股(H股)招股說明書，或?qū)⒃?月13日正式登陸港交所。

公開資料顯示，2022年6月2日，中國證監(jiān)會出具了《關(guān)于核準(zhǔn)天齊鋰業(yè)股份有限公司發(fā)行境外上市外資股的批復(fù)》，核準(zhǔn)天齊鋰業(yè)新發(fā)行不超過約4.25億股境外上市外資股，每股面值人民幣1元，全部為普通股。

按照天齊鋰業(yè)發(fā)布的招股書，摩根士丹利、中金公司和招銀國際為其聯(lián)席保薦人。此次上市，天齊鋰業(yè)全球發(fā)售H股總數(shù)約1.64億股(其中90%為國際配售，10%為香港公開發(fā)售)。

資料顯示，天齊鋰業(yè)此次計劃的募集資金總額將在10億-15億美元之間，H股發(fā)行的價格區(qū)間初步確定為69港元至82港元，募資總額最多約134.5億元。預(yù)計定價日大約在7月6日或前后，并預(yù)計于2022年7月12日公布發(fā)行價格。對比年內(nèi)港股新股情況，若實際募資規(guī)模與計劃區(qū)間相匹配，那么天齊鋰業(yè)將有望成為2022年年內(nèi)港股集資規(guī)模最大的新股。

據(jù)了解，天齊鋰業(yè)此次IPO募集所得資金凈額主要將用于現(xiàn)有債務(wù)償還、產(chǎn)能擴張、營運資金及一般公司用途，具體則指償還并購銀團貸款的未償還余額、安居工廠一期建設(shè)撥資、償還中國國內(nèi)銀行貸款，以及用于營運資金及一般公司用途。

“A+H”股雙布局

實際上，為了港交所的成功上市，天齊鋰業(yè)的成長史可以用厚積薄發(fā)來形容。

公開資料顯示，1992年，第一座碳酸鋰工廠在四川射洪興建，標(biāo)志著天齊在鋰行業(yè)的開端。而后2004年，在蔣衛(wèi)平(天齊鋰業(yè)創(chuàng)始人、董事長)的帶領(lǐng)下，通過天齊集團收購射洪鋰業(yè)，天齊鋰業(yè)正式成立。

多年發(fā)展后，公司成功于2010年在深圳證券交易所上市，股票簡稱為天齊鋰業(yè)(代碼：002466)。成功在A股上市后，天齊鋰業(yè)迎來了新一輪快速發(fā)展，陸續(xù)收購澳洲、智利和國內(nèi)的優(yōu)質(zhì)鋰資源、張家港和重慶的鋰鹽生產(chǎn)工廠，完成新項目開工建設(shè)等。

伴隨業(yè)務(wù)規(guī)模的不斷擴張，2018年，天齊鋰業(yè)開始計劃“A+H”股雙布局。并在同年11月，首次遞交港交所的上市申請獲批，擬定發(fā)行3.28億股，募資資金大部分?jǐn)M用于SQM公司股份收購的再融資，里昂證券和摩根士丹利為其聯(lián)合保薦人。

但彼時由于行業(yè)整體形勢、市場估值等多方原因，港交所的上市計劃不得不暫時告停。

而隨著中國新能源行業(yè)的迅猛發(fā)展，作為中國鋰生廠商龍頭企業(yè)，鋰材廣泛應(yīng)用于電動車及儲能系統(tǒng)等。

今年再度沖擊H股上市，天齊鋰業(yè)給予了不小期望。在啟動H股發(fā)行之初，天齊鋰業(yè)董事兼總裁夏浚誠就曾表示，H股發(fā)行融資對公司的未來發(fā)展有著重大意義，在優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)、降低財務(wù)風(fēng)險、發(fā)展核心業(yè)務(wù)、拓展境外融資渠道等方面均有所幫助。

多項經(jīng)營指標(biāo)向好

隨著雙碳目標(biāo)的提出，中國新能源行業(yè)發(fā)展進(jìn)入快車道，對于鋰材來說，市場需求旺盛，作為龍頭企業(yè)的天齊鋰業(yè)來說，近年來天齊鋰業(yè)的多項核心經(jīng)營數(shù)據(jù)十分亮眼。

首先是財務(wù)數(shù)據(jù)， 天齊鋰業(yè)4月30日發(fā)布的2021年度業(yè)績報告顯示，2021年公司營業(yè)收入約為76.63億元，同比增長136.56%；凈利潤約為20.79億元，同比增長213.37%，實現(xiàn)全年扭虧為盈。

從天齊鋰業(yè)2019-2021年年度報告中的財務(wù)數(shù)據(jù)來看，2019年至2021年三年，天齊鋰業(yè)毛利率分別達(dá)到56.6%、41.5%及62.0%。

至2022年一季度，天齊鋰業(yè)實現(xiàn)營收52.57億元，同比增加481.41%；歸母凈利潤33.28億元，同比上漲14.4倍，超過2021年全年凈利潤六成。不僅如此，隨著全球鋰價的持續(xù)上漲，2022年第一季度SQM也實現(xiàn)了7.961億美元的凈利潤。同期，天齊鋰業(yè)資產(chǎn)總額超過400億 。

其次是規(guī)模。公開資料顯示，當(dāng)前天齊鋰業(yè)的產(chǎn)品主要鋰精礦產(chǎn)品、鋰化合物與衍生物產(chǎn)品兩類。其中，鋰精礦產(chǎn)品包括化學(xué)級和技術(shù)級鋰精礦；鋰化合物與衍生物產(chǎn)品則包括碳酸鋰、氫氧化鋰、氯化鋰和金屬鋰。

具體到細(xì)分業(yè)務(wù)，根據(jù)伍德麥肯茲報告，按2021年天齊鋰業(yè)的鋰精礦產(chǎn)量計，其一家子公司為全球最大的鋰開采運營商，市場份額為38%，計算其2021年鋰產(chǎn)生的收入，排名第三。根據(jù)伍德麥肯茲報告，按2021年的產(chǎn)量計，天齊鋰業(yè)亦為世界第四大及亞洲第二大的鋰化合物生產(chǎn)商。

即便是在業(yè)內(nèi)最關(guān)注的上市公司五大客戶層面，天齊鋰業(yè)給出的答卷也并不遜色。天齊鋰業(yè)的產(chǎn)品客戶群主要包括全球頂級電池制造商、電池材料生產(chǎn)商、跨國電子公司和玻璃生產(chǎn)商。根據(jù)伍德麥肯茲報告，按2021年市場份額計算，天齊鋰業(yè)的產(chǎn)品供應(yīng)給世界五大大型鋰離子電池制造商中的三家制造商，以及世界十大正極材料制造商的六家。

值得關(guān)注的是，在天齊鋰業(yè)登陸港交所的背后，更為重要的是其已經(jīng)達(dá)到了100%的鋰精礦自給自足，可以實現(xiàn)具有一致性和高質(zhì)量的各種終端產(chǎn)品的規(guī)?；a(chǎn)及先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)。而在綜上種種數(shù)據(jù)的加持下，面對當(dāng)前鋰價節(jié)節(jié)攀升，多領(lǐng)域入局鋰電，行業(yè)上行周期儼然到來的情況，作為鋰業(yè)巨頭的天齊鋰業(yè)也備受資本市場以及機構(gòu)的青睞。

而對于天齊鋰業(yè)成功登陸港交所，成為“A+H”兩地上市的鋰業(yè)巨頭后，又將開啟怎樣的故事，《華夏時報》記者方面也將持續(xù)關(guān)注。

標(biāo)簽： 天齊鋰業(yè) 鋰化合物 境外上市外資股