近年來，國家綠色出行政策不斷深化，新能源汽車產(chǎn)銷量、保有量出現(xiàn)井噴式增長，新能源車已經(jīng)成為重要的交通出行工具。自2021年12月中國保險行業(yè)協(xié)會發(fā)布《新能源汽車商業(yè)保險專屬條款(試行)》以來，新能源車企入局保險業(yè)已不再是新鮮事。如今，新能源汽車商業(yè)保險專屬產(chǎn)品正式上線已滿一年，新產(chǎn)品逐漸被更多車主接受，千億元的新能源車險市場為保險公司帶來了新機(jī)遇。

多方下場 搶占新能源車險市場

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隨著國家《促進(jìn)綠色消費實施方案》《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》等一系列政策的出臺，人們越來越多的選擇新能源汽車，汽車不再是簡單的代步工具，更是對生活方式的重新定義。

公安部交通管理局披露的數(shù)據(jù)顯示，截至2022年9月底，全國汽車保有量達(dá)3.15億輛，其中新能源汽車保有量達(dá)1149萬輛，占汽車保有量3.65%。今年前三季度，全國新注冊登記新能源汽車371.3萬輛，同比增長98.5%。

據(jù)東吳證券非銀研究團(tuán)隊預(yù)計，2025年，新能源汽車銷量將達(dá)到1167萬輛，保有量達(dá)到3693萬輛，保費規(guī)模達(dá)到1865億元，占車險總保費比例約為18.7%；2030年，新能源汽車保費規(guī)模將達(dá)到5309億元，占車險總保費比例上升到34.9%。

面對千億元的藍(lán)海市場，各家新能源車企和保險公司都在積極布局，搶占先機(jī)。

繼年初注冊成立保險經(jīng)紀(jì)公司后，近日，蔚來汽車又收購了一家保險經(jīng)紀(jì)公司。記者從天眼查獲悉，匯鼎保險經(jīng)紀(jì)有限責(zé)任公司已于近日完成工商變更，原股東安徽省盛大爆破工程技術(shù)有限公司退出，新增安徽蔚來數(shù)據(jù)科技有限公司為股東并全資持股該公司。同時，該公司法定代表人以及其他高管人員均發(fā)生變更。

新能源車企涉足保險市場已不是個例。僅在今年，1月，蔚來汽車成立保險經(jīng)紀(jì)公司；3月，比亞迪成立保險經(jīng)紀(jì)公司；4月，理想汽車通過收購銀建保險經(jīng)紀(jì)公司獲得保險經(jīng)紀(jì)牌照；6月，小鵬汽車成立保險經(jīng)紀(jì)公司；10月，寶馬申請設(shè)立的保險經(jīng)紀(jì)公司在工商部門完成注冊。新能源車企扎堆保險市場意圖明顯，就是將車企主業(yè)與保險經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)相結(jié)合，開發(fā)、銷售新能源車險產(chǎn)品。

財產(chǎn)險公司也在持續(xù)提升新能源車險產(chǎn)品供給。太保產(chǎn)險總經(jīng)理曾義在中期業(yè)績發(fā)布會上公開表示，要高度關(guān)注新能源汽車的發(fā)展，研究其特點和規(guī)律。上半年，太保產(chǎn)險新能源車險保費占車險總保費的比例達(dá)6.6%，而去年同期僅為3.5%。中國人保副總裁、人保財險總裁于澤也表示，公司高度重視新能源汽車戰(zhàn)略發(fā)展機(jī)遇，早在行業(yè)新能源示范條款開發(fā)期間就著手大數(shù)據(jù)應(yīng)用技術(shù)的儲備，通過與電池供應(yīng)商、新能源車企等多方合作，加強(qiáng)數(shù)據(jù)資源跨界融合，實現(xiàn)對新能源客戶使用性質(zhì)等用車行為的精準(zhǔn)識別，制定了更加明晰的定價策略。平安產(chǎn)險則在2021年年報中表示，將推動產(chǎn)品和服務(wù)創(chuàng)新，積極探索新能源車險專屬產(chǎn)品及服務(wù)，滿足客戶多樣化需求，推動車險業(yè)務(wù)健康發(fā)展。

賠付率較高 面臨承保虧損壓力

不過，當(dāng)前新能源車險發(fā)展也存在諸多問題。例如，不少新能源車車主認(rèn)為，專屬車險價高，而險企也表示，實際也在虧損。接受采訪的業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，險企經(jīng)營新能源車險主要存在出險率高、維修成本高、賠付率高等問題，目前大部分險企經(jīng)營新能源車險面臨承保虧損。曾義也表示，目前太保產(chǎn)險承保的新能源汽車仍然虧損，未來還要為降低賠付推出新措施。

據(jù)中國銀保信數(shù)據(jù)顯示，從2016年到2020年上半年，新能源汽車整體出險頻率高于非新能源汽車3.6%，家用新能源汽車的出險率更是高于非新能源車9.3%。申萬宏源研究報告顯示，目前新能源車險的賠付率平均接近85%，行業(yè)面臨較大承保虧損壓力。

某財險公司有關(guān)部門負(fù)責(zé)人告訴記者，新能源汽車的賠付率及出現(xiàn)頻次均高于傳統(tǒng)燃油車，究其原因主要為以下兩點，一是新能源車與燃油車的駕駛方式存在差異，導(dǎo)致部分車主的駕駛熟練度不高；二是部分新能源汽車企業(yè)處于發(fā)展初期階段，產(chǎn)品性能還在不斷完善過程中。

“別看現(xiàn)在險企經(jīng)營新能源車險是虧損的，但由于新能源車是未來汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的方向，所以險企必須朝著這個方向前進(jìn)。因此，越早布局就能越早積累客戶經(jīng)驗和理賠數(shù)據(jù)，深耕更廣的產(chǎn)業(yè)鏈。”上述負(fù)責(zé)人表示。

創(chuàng)新服務(wù)模式 解決賠付率較高問題

解決新能源車險賠付率較高問題勢在必行，而降低前端車主駕駛風(fēng)險是保險公司應(yīng)對的方式之一。不少險企嘗試用科技手段來識別風(fēng)險，創(chuàng)新服務(wù)模式。

例如，太保產(chǎn)險結(jié)合多年積累的行車數(shù)據(jù)，推出“中國車主成長計劃”新能源車安全駕駛評測系統(tǒng)，通過場景化互動問答采集客戶駕駛行為數(shù)據(jù)，采用大數(shù)據(jù)算法，為用戶進(jìn)行出行風(fēng)險指數(shù)測評，對急加速、急剎車、不安全跟隨、激進(jìn)轉(zhuǎn)向、使用輔助駕駛以及新能源車駕駛年限低的車主提供專屬安全駕駛建議。除了風(fēng)險評測，太保產(chǎn)險將匯集的海量數(shù)據(jù)通過技術(shù)繪制車主行車風(fēng)險畫像，設(shè)置精準(zhǔn)的風(fēng)險標(biāo)簽，由專業(yè)團(tuán)隊實時在線為客戶提供行車安全預(yù)警。據(jù)統(tǒng)計，太保產(chǎn)險已擁有超百萬新能源車險客戶，“中國車主成長計劃”自今年10月上線以來已為近萬名新能源車主提供風(fēng)險評測和預(yù)警提示服務(wù)。

對于未來車險的發(fā)展，于澤表示，人保財險將加快發(fā)展“車生活”等方面的交通生態(tài)服務(wù)，逐步建設(shè)覆蓋汽車全生命周期的生態(tài)圈。

標(biāo)簽： 新能源車 保險經(jīng)紀(jì) 保險公司