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昊華科技2月14日公告，本次交易方案由發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)以及募集配套資金兩部分組成。公司擬向中化集團(tuán)發(fā)行股份購(gòu)買其持有的中化藍(lán)天52.81%股權(quán)，向中化資產(chǎn)發(fā)行股份購(gòu)買其持有的中化藍(lán)天47.19%股權(quán)。本次交易完成后，中化藍(lán)天將成為上市公司的全資子公司。本次交易中，昊華科技擬向包括外貿(mào)信托、中化資本創(chuàng)投在內(nèi)的不超過(guò)35名符合條件的特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金。根據(jù)詢價(jià)結(jié)果最終確定。

外貿(mào)信托擬認(rèn)購(gòu)募集配套資金金額不超過(guò)4億元，中化資本創(chuàng)投擬認(rèn)購(gòu)募集配套資金金額不超過(guò)1億元。本次募集配套資金擬在扣除發(fā)行費(fèi)用和相關(guān)稅費(fèi)后用于標(biāo)的公司的項(xiàng)目建設(shè)、補(bǔ)充上市公司和標(biāo)的公司流動(dòng)資金或償還債務(wù)等用途，其中用于補(bǔ)充流動(dòng)資金和償還債務(wù)的比例將不超過(guò)本次交易作價(jià)的25%，或不超過(guò)募集配套資金總額的50%。

本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)交易對(duì)方為中化集團(tuán)和中化資產(chǎn)，本次募集配套資金部分所發(fā)行股份的認(rèn)購(gòu)方包括外貿(mào)信托和中化資本創(chuàng)投，上述主體與上市公司均為中國(guó)中化控制的企業(yè)，根據(jù)規(guī)定，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

經(jīng)向上海證券交易所申請(qǐng)，公司股票于2023年2月15日開市起復(fù)牌。

標(biāo)簽： 上市公司 外貿(mào)信托 償還債務(wù)